今年盘整、转型，明年绝地反击 ——玉米收割机市场2015年综述与2016年前瞻

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今年盘整、转型，明年绝地反击 ——玉米收割机市场2015年综述与2016年前瞻


导读

伴随着国二升级国三，玉米价格下跌，2016年的玉米机市场似乎并不容乐观，很多企业在做生产计划时也纷纷削减产量。那么，玉米机行业明年究竟会有怎样的发展？仁者见仁智者见智，今天农机君带给大家一篇关于2016年玉米机市场前瞻性的文章，作者是农机行业知名分析师，就职于中国农机流通协会的张华光老师。下面我们请看张老师如何分析。

今年玉米收割机市场呈现出的最突出特征：市场进入需求盘整、转型期。此阶段呈现出的重要特点：连续多年的气势如虹增长期终结，进入高位运行、增速趋缓的低增幅甚至负增幅时期；市场需求转型，由中小型向大型转移，由摘穗式到籽粒式转移；竞争加剧，产能严重过剩，不断有企业退市。这些特征将成为未来几年玉米收割机市场的新常态。

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市场需求小幅下滑，月度走势形同过山车

今年的玉米收割机市场受多重因素影响，市场需求小幅下滑。前9个月累计销售各种玉米收割机6.82万台，同比下降1.97%。其中，背负式联合收割机市场依然下行，累计销售0.32万台，同比下降18.13%，占比下调0.94个百分点。

月度需求走势形同过山车。从月度同比走势看，市场在经历了1/2月同比大幅度下滑后，3月份开始发力，同比以89.17%的同比增幅飙升，4月份再度跌入谷底，5月强势反弹，之后开始进入下滑通道。进入第三季度后，市场走势渐趋平稳。从季度分析，每年的三季度成为玉米收割机市场的出货高峰期，约占全年的7成左右，但今年第三季度销售占比较之去年同期下降了4.28个百分点，凸显市场前移迹象。造成市场前移的主要是生产企业竞争所致，今年一开春，一些中小型企业就开始推出优惠政策，吸引渠道商囤货，导致大量产品滞留与渠道上。

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需求结构调整，籽粒收割机市场暗流涌动

从需求结构分析，今年玉米收割机市场呈现“一明一暗”两条路线。“明”代表现实市场需求的调整，最大的变化莫过于3行、4行机型此消彼长的切换。市场调查显示，今年前9个月，3行机累计销售2.5万台，同比下降22.3%，占比36.81%，较之去年同期下挫9.63个百分点。与之相反，4行机销售2.3万余台，同比增长41.44%，占比34.02%，较之去年同期提高了10.44个百分点。

从技术形式上看：辊式摘穗形式主要集中在中原区域，受该区域近几年市场销量增长迅猛的影响，市场份额近六成；板式摘穗形式主要在东北和西北区域，受小4行需求逐渐增多影响，所占市场份额呈增长趋势。

“暗”则表现为籽粒收割机市场暗流涌动，市场调查中，我们发现黑龙江市场籽粒收割机市场一度出现供不应求的现象，黑龙江省公司的负责人告诉我们，他们引进的60余台籽粒收割机，不到几天即销售一空。一叶知秋，黑龙江市场是这样，内蒙古、吉林、辽宁等北方市场均呈现出类似的情形。在黄淮海区域，籽粒收割机市场也出现向好迹象，一家经销商告诉我们，籽粒收割机市场之所以没有卖开，关键是没有合适的产品，一旦有适应于黄淮海区域的产品，市场也许会在一夜间爆发。由此，我们可以得出以下结论：籽粒收割机市场虽然未形成气候，但其发展趋势十分强烈；今天虽是暗流，明天或将汹涌彭拜。



今年玉米收割机市场小幅下滑的主要原因可以概括为以下几点：

第一，刚性需求减弱。玉米收割机市场经过自2012年以来连续3年的高位运行，市场保有量激增，部分区域市场，如山东、黑龙江等趋于饱和；

第二，产品创新力度小，市场新驱动力未形成。从全国看，目前的玉米收割机市场驱动力主要来自区域市场发展不平衡形成的刚性需求；从保有量较大市场基本饱和的市场看，市场由摘穗式的联合收割机向籽粒收割机市场转型条件尚未成熟，籽粒收割机因缺乏较为成熟的机型而无法在市场上展开，形成市场暂时的“空窗期”；

第三，补贴政策转移，导致驱动力削弱。今年玉米主流区域，如山东、河北、河南、黑龙江等市场，将补贴重点由玉米收割机向深松机、大型复苏作业机具转移，导致玉米收割机补贴资金不足，进而形成今年玉米收割机市场驱动力削弱，对玉米收割机市场的增长产生较大影响。以山东市场为例，一农机局管理人员告诉我们，今年山东的补贴资金缺口高达8亿元；

第四，新的热点市场尚处于导入期。近年，我国玉米收割机市场主流市场主要集中于黄淮海和东北区域，而作为种植面积较大的西南等其它区域市场并没有形成主流需求。形成这种状况的主要原因依然在产品上，许多企业生产的玉米联合收割机主要适应于黄淮海和东北区域，而缺乏适应丘陵、山区区域小型玉米收割机产品的研发与生产；

第五，国二、国三切换对市场产生较大影响。由于此等切换打破了原来农机补贴的传统操作模式，许多生产企业与经销商基于能否拿到补贴的顾虑而采取缩减生产规模、降价促销等手段，而这些措施对消费者持币待购现象产生了较大影响，对市场产生较大影响；

第六，去年市场的影响。去年，因为三行机出现批量故障，在市场上产生较大影响。故障的“重灾区”出现谈三行色变的现象，今年许多用户转而购买四行，这是三行与四行需求切换的一个十分重要的原因。

由此看出，我国玉米收割机市场正处于急剧转型期，而此次转型将突出表现为以下特点：其一，从需求看，要解决玉米联合收割机市场区域覆盖问题就要解决产品的大小问题，产品既要适应于黄淮海、东北区域，同时要适应于山区丘陵地区，产品向两端转移成为必然选型：一是大型化，二是小型化。其二，解决籽粒收获问题，一是着重解决籽粒收割机产品创新问题，必须有成熟的适应市场的产品，方能撬动市场需求；二是解决收获后的烘干问题。而烘干问题在目前农业合作组织（农业种植专业户、家庭农场、农业合作社等）尚未成为农村主流的情况下，只有探索新的发展形势，譬如粮食储运中心、粮食烘干专业户等模式，尤其在黄淮海土地单元面积较小的区域。

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主流需求区域增长，区域集中度提高

从今年前9个月玉米联合收割机市场的区域变化分析，呈现出两个显著特点：第一，区域市场集中度提高，今年玉米收割机市场需求区域聚焦前6个市场，累计销售5.65万余台，同比增长6.15%；占比82.92%，较之去年同期提高了6.35个百分点。第二，主流区域呈现此消彼长的特点。从主流区域市场表现分析，山东多年来一直是玉米机的最大需求区域，需求量占据首位，但今年同比增幅下滑29.31%，占比16.92%，较之去年同期下降6.54%。导致山东玉米收割机市场下滑的主要原因有二：一是农机补贴资金向深松机转移，玉米收割机市场补贴资金不足，市场持币待购现象突出；二是山东省基本实现玉米收获机械化，市场经过多年的高位运行，趋于饱和，刚性需求下降。

吉林、河北、河南、辽宁、内蒙古市场同比均出现大幅度增长，截止到9月底，同比分别增长20.53%、9.96%、39.92%、22.93%、20.83%。导致这些区域市场增长的原因是多方面的，一方面，市场需求的周期性变化，譬如去年河北等市场的滑坡，形成需求凹地；另一方面市场刚性需求所致，譬如吉林、内蒙作为我国玉米主要种植区，玉米机收率较低，刚性需求强劲，具有较大的增长空间。

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市场集中度小幅下降，市场竞争此消彼长

玉米收割机市场向来是农机市场的热点，吸引了众多竞争者，市场竞争十分激烈。今年玉米联合收割机市场依然十分激烈，此消彼长。从销量排名前9位的主流品牌分析，突出表现为市场集中度出现小幅下降的特点。统计显示，前9个月，9大主流品牌累计销售各种型号玉米联合收割机4.99万台，同比下降5.83%；占比73.15%，较之去年同期下挫2.99个百分点。

从品牌个案分析，呈现此消彼长的特点。福田雷沃独执牛耳，累计销售1万余台，同比下降11.93%，占比16.03%。勇猛、中联重科、常林同比分别增长48.28%、92.52%和7.85%，占比较之去年同期上扬2.14%、3.06%和0.56%；国丰小幅增长2.31%，占比增长0.2%。其他品牌出现不同程度的下滑。

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玉米收割机市场的竞争焦点围绕产出展开，一个以产品创造销售力的时代已经到来，那些陶醉于营销游戏的企业是该醒醒的时候了，企业只有生产出用户需要而且喜欢的产品，才能征服市场，取悦用户。玉米收割机市场回归产品原点就说明这一点。回溯过去几年玉米收割机市场竞争，我们可以得出结论：第一，产品定位很重要，2012年的2行机、2013年和2014年的3行机、今年由3行向4行机转移都是佐证。今年下半年，中原区域的3行机，东北、内蒙4行以上的机械将成为竞争的主力机型。第二，竞争焦点将围绕产品展开，即以产品质量为中心，以产品性能、设计、售后服务为三大竞争元素为基本点。消费者理性化消费改变了竞争方向，过硬的产品质量、先进的使用功能、高效率、大品牌等成为用户选择的首先考虑的因素，第三，舒适性、产品外观设计美观也成为近年影响玉米收割机市场竞争的不可忽视的重要力量。

市场的回归诠释了玉米收割机市场的进步，也要求企业从过去的影响思维中走出来，专业、专心的把产品做好，只有这样，企业才能压缩经营、服务成本，才能挟产品以令用户，才能形成核心竞争力，才能立于不败之地。

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市场反弹，籽粒收割机市场或降浮出水面

从综合因素判断，我国玉米收割机市场依然处于黄金发展期，当然在其发展过程中，由于受各种偶然因素，诸如自然灾害、年度补贴重点的变化等各种偶发因素的影响，市场或将变冷，但这都不会影响市场向上发展的大趋势。

2016年玉米收割机市场受利好和利空多重因素叠加，将从不同层面深刻影响玉米收割机市场走势。

从利好因素分析，以下几个因素值得关注。

一是玉米收割机市场刚性需求依然存在，从全国玉米收割机机收水平分析，2014年，我国的机收水平不足58%，保有量36.4万台，仅为谷物联合收割机的30%。距离收获机械化依然由较长的路子，由此决定了今后几年玉米收割机市场刚性需求依然是推动市场发展的重要驱动力。



二是是国家政策的扶持。不久前，农业部发布的推进全程机械化文件中，玉米收割环节依然是政策扶持的重点。明年的农机补贴对玉米收割机市场依然起着举足轻重的推动作用。

三是玉米机收水平区域发展不平衡成为推动玉米收割机市场高位运行的又一重要原因。玉米作为我国最大的粮食种植作物，分布十分广泛。从播种面积较为集中，前10位的区域分析，玉米机收水平基本实现23466.9前公顷，占全部播种面积的79.2%，但机收水平参差不齐。从前10大玉米播种区域的机收水平分析，大致分为三个层次，第一层次，山东、黑龙江种植区域，基本实现收获机械化；第二层次，吉林、河北、河南、内蒙、辽宁、山西，机收水平在40%-70%之间，尚有较大的上升空间；第三层次，云南、四川，机收水平不足0.5%，玉米收割机市场基本未启动，市场需求空间巨大。区域将逐渐转移，西南等丘陵区域市场逐渐启动，小型机型近年快速发展，正是这一现象的反应。



四是2015年因农机补贴向深松机倾斜，压抑了部分区域玉米收割机市场销售，譬如山东等。这些市场随之进入蓄势阶段，预计2016年被压抑的市场需求能力或将释放，市场反弹成为必然。

五是转型期的区域市场拉动市场需求。玉米收割机市场需求正处于转型期，尤其是黑龙江、山东市场，玉米收割机市场需求正急剧由摘穗式向籽粒机转型，产品更新加速，拉动市场的新动力快速成长。

六是消费群体构成变化。消费群体进一步向合作社、农机大户和家庭农场转移。这种变化或将从两个层面影响明年的玉米收割机市场走势，一方面刺激市场需求进一步向大型化方式推进；另一方面拉升市场需求，每年新增的农机大户、农机合作社、家庭农场将成为玉米收割机市场走强的新生力量。

同时，我们也要看到利空因素依然存在。第一，玉米粮价下跌，或将影响明年玉米播种面积；第二，国家政策扶持重点在转移，一是向甘蔗、棉花、油菜等薄弱环节转移；二是向深松、烘干等环节转移；三是向大型高端机具转移……。这些转移都将摊薄玉米收割机补贴资金；第三，转型期带来的需求空窗期，目前还没有较为成熟的价格适中的籽粒收割机以及适应丘陵山区的小型收割机，虽有国外大型高端籽粒收割机，但因机型、价格难以适应现价段的市场需求，由产品形成的市场空窗期成为制约市场发展的重要因素；第四，内生性需求有所降低，尤其是拉动市场的关键区域，譬如黑龙江、山东市场刚性需求有所降低。

基于利好及利空两方面因素的分析，我们判断，2016年玉米收割机市场或将呈现以下发展趋势。

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需求趋势判断：高位运行，小幅增长

基于我国玉米收割机市场进入盘整、转型的发展新阶段，市场不会出现2012年之前的大起大落，增长与下降的幅度都不会太大。预计2016年农机市场需求或将徘徊在8万台上下，增幅在5%-8%之间。

从玉米收割机市场需求结构分析，4行辊式摘穗形式的自走式联合收割机将成为明年的主打机型，领衔中原区域市场；但不可忽视的是3行自走式联合收割机虽然在需求总量中占比会继续降低，但依然会占据较大的市场份额。4行及4行以上机型将成为东北三省和内蒙古区域市场的主打机型。随着丘陵山区市场需求不断增长，预计2行机市场或将出现一定幅度的增长。与摘穗式玉米收割机并行的是籽粒收割机市场或将浮出水面，尤其在黑龙江、山东市场或将出现较好的增长。



价格战箭在弦上，价格下行成为新常态

激烈的市场竞争，严重的产能过剩，持续低位的原材料价格等多重因素，对明年玉米联合收割机市场的价格走势都会产生深刻影响。第一，去库存引发的价格战。许多生产企业基于对2015年玉米收割机市场的良好预期，加大库存量，导致库存量居高不下。市场调查显示，不少大型企业库存超过千台，有的甚至达到数千台。2016年去库存的压力巨大，降价促销或将成为去库存的重要选项之一，对玉米收割机市场的价格走势将产生较大影响；第二，国二国三切换引发的价格战，许多企业的库存机型为国二发动机，按规定，明年4月1日是国二发动机的大限时间，在此之前，不排除一些企业抛售产品，价格战箭在弦上；第三，近年，随着我国经济进入新常态，经济下行压力不断加大，钢材、橡胶、石油等原材料价格不断刷新低位，市场价格走低已成为收割机市场近4年来的新常态，我们判断，明年依然会延续这种趋势。

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竞争加剧，市场洗牌

经过近年激烈的市场竞争，玉米收割机行业的生存环境变得更加严峻。如今的玉米收割机行业成为《围城》：不断有企业出局，也不断有新的企业进入，竞争格局始终在动态的变化之中。上升时期的市场能成就众多中小型企业，而盘整下行形势的市场，将让更多的中小型企业退出竞争。在玉米收割机行业度过鼎盛期而进入常态后， 2016年的市场竞争将更加激烈。市场竞争的焦点依然围绕产品质量展开，品牌因素在竞争中占的分量越来越重，市场进入整合期，行业洗牌成为明年农机市场的一大看点。

聚焦三大区域，需求或将调整

2016年，玉米收割机主流市场依然会聚焦于三大区域。首先，以黑、吉、辽、内蒙为代表的北方玉米种植区域市场，根据近年市场发展的基本规律，我们判断，内蒙古、吉林市场在经历了2015年的大幅度增长后，今年或将出现小幅滑坡，而黑龙江市场正经历有摘穗式到籽粒收割机市场的转型升级，在经过近两年的调整后，2016年或将出现小幅反弹。其次，以鲁、冀、豫、晋为代表的黄淮海区域，山东、山西市场需求近年也出现结构性调整，在经历2015年的大幅度滑坡后，2016年或将出现较大幅度增长。河南市场将温和小幅下滑，河北市场将出现小幅增长。最后，以云南、广西、四川为代表的西南区域。该区域市场因机收率很低，市场刚刚启动，上升空间大。2015年，云南、广西玉米收割机市场拉开增长序幕，同比大幅度上扬，2016年或将继续增长势头，四川市场或将启动。

2016年的玉米收割机市场虽面临诸多变数，但市场向好或将成为基本走势，值得期待。