中国轴承行业市场概况及行业现状分析

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中国轴承行业市场概况及行业现状分析

一、我国轴承行业发展概况

（1）产业规模
我国轴承行业已经形成较大的经济规模，从2005年起，我国在销售收入和产品产量上都已经成为世界第三大轴承制造国，同时也是世界轴承使用大国，市场广阔。
2005年至2014年，我国轴承行业产品销售收入和轴承产量如下：
2005年-2014年轴承行业主营业务收入发展趋势


2005年至2014年，我国轴承行业主营业务收入和轴承产量保持了较快的增长趋势，其中主营业务收入平均增长速度为20.29%。
2005年-2015年轴承行业轴承产量发展趋势


2005年至2015年，轴承产量的平均增长速度为12.22%，已经形成较大的经济规模，同时自主创新体系和研发能力建设取得一定进展，形成了由97项国家标准、103项机械行业标准、78项轴承标委会文件组成的，与国际标准接轨的轴承标准体系，国际标准采用率达80%7，零件专业化与工艺专业化生产取得长足进步，为国民经济的配套能力大大增强。

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2010-2014年我国轴承制造行业资产走势图


2014年我国轴承制造行业规模总资产达到2082.90亿元，较上年同期增长14.06%。行业销售收入为2740.89亿元，较上年同期增长10.07%。2014年行业利润总额为171.96亿元，较上年同期增长3.8%。
2010-2014年我国轴承制造行业销售收入走势图


轴承行业利润水平受到上游原材料价格、下游机械设备生产及维修需求、人力资源成本、国内外厂商竞争等多重因素的制约，呈现一定的波动，但变化幅度较小，保持在一定的区间之内。根据中国轴承工业协会统计的“轴承行业主要生产企业经营月快报”，主要轴承生产企业最近9 年的平均销售利润率水平变化情况如下所示：
2006-2014年我国轴承行业销售利润率

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（2）行业需求
根据中国轴承工业协会相关数据，我国“十三五”期间部分主机行业对配套轴承的需求预测：

轴承分类名称	2013 年全国需求量 （万元）	2020 年全国预测需求量 （万元）
高速动车组轴承	20,000	50,000
汽车轴承	2,500,000	3,500,000
机床轴承	64,000	900,000
工程机械轴承	430,000	600,000
风电轴承	390,000	550,000
医疗器材轴承	13,000	30,000
通用机械轴承	132,000	184,500
电工轴承	900,000	1,280,000
海洋工程和港机轴承	157,000	220,000
石油机械轴承	40,000	55,000
机器人轴承	30,000	330,000
冶金轴承	550,000	550,000
城市轨道交通轴承	14,400	28,800
农机轴承	200,000	281,200
纺织机械轴承	107,000	150,000

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（3）进出口状况
根据中国轴承工业协会的统计，2005 年至2014 年，我国轴承行业进出口情况如下图所示：
2005 年--2014 年轴承进出口数量发展趋势

2005 年至2014 年，我国轴承出口量年平均增长10.84%，进口量年平均增长2.01%；出口金额年平均增长15.79%，进口金额年平均增长11.29%。
2005 年-2014 年轴承进出口金额发展趋势

进口轴承一般都为高端轴承，数据表明近年来市场对高端轴承的需求量呈增长的态势，这与我国高端装备与汽车工业呈快速发展相符；另一方面进口轴承的附加值明显高于出口产品，2014 年我国进口轴承20.1 亿套，金额37.7 亿美金，出口54.3 亿套，金额50.9 亿美金。国内高端轴承市场空间广阔，进口替代市场空间巨大，加快转型升级，提升国内产品质量水平是当务之急。
（4）产品结构
从产品口径上来看，我国生产的轴承绝大多数是小型及中小型轴承，中大型以上的轴承产量占比较少，不足9%。但中大型以上轴承单套价格较高，以产值口径计算我国轴承中大型以上占45.94%的比例8。以产品类型划分，球轴承占绝大比例，2014年我国球轴承产量约占总产量的72.71%；其次是滚子轴承，占比约为21.89%；单套价格较高的关节轴承、等速万向节等占比非常小。从经济效益的角度，我国滚子轴承的产品单价较高，其产量虽然只占比21.89%，但产值比例却达到了42.56%。

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二、我国轴承行业竞争格局

我国轴承企业虽然数量众多，但由于受到资金、技术、人力资源、研发力量等方面的限制，企业规模普遍比较小，市场竞争也主要体现在中低端产品市场层面。另一方面，有实力的轴承制造企业也不断加大各方面的投入，如引进国外先进的生产技术和设备进行技术改造，加大对生产设备、检测设备、生产线的研发投入；加强对员工的培训；引进高水平的科研人员，使轴承产品在质量上接近或达到国际先进水平，跻身于高端轴承生产企业行列。行业内企业间的竞争格局是全方位的竞争，主要包括质量、成本、交期、创新、管理的竞争。

三、我国轴承行业市场供求状况及变化原因

（1）城镇化建设推进带来的多元产品类型和多层次下游需求增长推动行业成长
根据相关研究，“十二五”期间重点主机配套与维修轴承需求量应如下表所示：

轴承分类名称	2010年需求量（万套）	2015年需求量（万套）	2015年价值量（亿元）
汽车轴承	171000	271500~299500	730.00
摩托车轴承	74700	106500~112000	65.50
轨道交通车辆轴承	180	305	42.70
机床轴承	4600	11804	39.90
农业机械轴承	33000	48300	96.00
工程机械轴承	11000	22400	67.20
电工电器设备轴承	61000	89200	71.40
石油化工设备轴承	900	1790	61.90
通用机械轴承	37800	68000	54.40
制冷空调设备轴承	22000	35000	45.50
重型机械轴承	16800	25000	245.00
纺织机械轴承	3260	4800	14.40
风电设备轴承	26	34	90.00

（2）重大装备制造国产化率提升和战略性新兴产业带来行业机遇
根据工信部发布的《机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业“十二五”发展规划》，2008 年以来，我国装备制造业规模持续位居世界首位，主机和重大装备的集成能力得到显著提升，大型成套装备能基本满足国民经济建设的需要，但高质量的基础件、先进的基础制造工艺和基础材料这高端“三基”产品却跟不上主机发展的要求，高端主机的迅猛发展与配套“三基”产品供应不足的矛盾凸显，已成为制约我国重大装备和高端装备发展的瓶颈。

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重大装备轴承自主化率调整目标1

关键领域配套轴承	自主化率（%）
	2010年达到	2015年目标	2020年目标
一、大型清洁高效发电设备	40	80	90
二、特高压输变电设备	/	/	/
三、大型石化设备	50	85	95
四、大型煤化工成套设备	50	85	95
五、大型薄板冷热连轧成套设备及镀涂 层加工成套设备	10	70	85
六、大型煤炭井下综合采掘、提升和洗 选设备以及大型露天矿设备	50	85	95
七、大型船舶、海洋工程设备	40	80	90
八、轨道交通设备	60	80	90
九、大型环保及资源综合利用设备	50	85	95
十、大型施工机械	10	80	85
十一、重大工程自动化控制系统和关键 精密测试仪器	40	80	90
十二、大型、精密、高速数控设备和数 控系统及功能部件	10	70	80
十三、新型纺织机械	40	80	90
十四、新型、大马力农业装备	50	85	95
十五、电子、生物和医药等高技术装备40	80	90
十六、民用飞机及发动机、机载设备	-	试制样品	小批量生产
综合	40	80	90

（3）巨大的国际市场空间轴承作为高度“标准化、系列化、通用化”的“三化”机械产品，天然属性就适合全球生产和采购，开放的国际市场空间更为巨大。随着各大跨国轴承公司由“需求地生产”转向“最佳地生产”，即从在目标市场所在国实行本土化生产，特别是跟随主机企业的海外工厂就近配套生产，转向根据各生产基地所在国的汇率变动、通货膨胀、制造成本、市场需求等经济环境状况，适时调整各生产基地的轴承品种和数量，以实现国际平均水平下的低成本生产，中国轴承企业将在质量和技术不断取得突破的背景下，分享轴承行业全球分工合作的巨大市场空间。目前，中国轴承企业的国际化刚处于起步阶段，具备国际化视野，实施“走出去”的国际化战略，才能赢得更大的发展。